侍の国ワノ国
鎖国中のワノ国は、将軍オロチと四皇カイドウに支配されていた。ルフィは少女お玉と出会い、エースもかつてこの国を訪れていたことを知る。
カイドウに一撃で敗北
ルフィはカイドウに挑むが一撃で倒され、兎丼の囚人採掘場へ。そこで侠客ヒョウ五郎から覇気の技「流桜」を教わる。
霜月康イエの最期
元大名の康イエは、光月家の決起の合図を自分のいたずらだと偽って処刑され、仲間たちを守った。
光月おでんの生涯
白ひげ、ロジャーと海を渡り、最後の島にたどり着いたおでん。帰国後、オロチとカイドウにはかられ、釜茹での刑で最期を迎える。
鬼ヶ島討ち入り
火祭りの夜、同盟は鬼ヶ島へ討ち入る。カン十郎の裏切りが明らかになる一方、カイドウの子ヤマトがルフィの味方につく。
新世代vs.四皇
ルフィ・ゾロ・ロー・キッド・キラーの5人が、ドクロドームの屋上でカイドウとビッグ・マムに挑む。
一味の幹部戦
ゾロはキングを、サンジはクイーンを、ロビンはブラック・マリアを倒し、ローとキッドはビッグ・マムを打ち破る。
ニカ（ギア5）とカイドウ決着
倒れたルフィは、ゴムゴムの実の真の名「ヒトヒトの実 幻獣種 モデル“ニカ”」の力に目覚め、ついにカイドウを倒す。
新しい皇帝
カイドウとビッグ・マムを倒したルフィ・ロー・キッドの懸賞金は30億ベリーに。ルフィとバギーが新たな四皇と報じられる。